书籍摘要

《Salesforce CRM - The Definitive Admin Handbook》第四版是一本全面深入的Salesforce CRM系统管理指南，由经验丰富的Salesforce专家Paul Goodey撰写。本书旨在帮助Salesforce管理员掌握如何成功地管理、构建和优化Salesforce CRM系统及其移动解决方案，无论是初学者还是经验丰富的管理员，都能从中获得宝贵的知识和实用技巧。

作者简介

Paul Goodey拥有超过25年的网络技术解决方案开发经验，自2006年起就开始使用Salesforce CRM构建解决方案。他曾在Salesforce社区中担任开发者、业务分析师、解决方案架构师和系统管理员等角色，并拥有Salesforce认证管理员（ADM-201）和开发者（DEV-401）资格。

内容概览

本书共分为11章，内容涵盖了从Salesforce CRM的基础设置到高级功能的实现，以及如何通过各种工具和最佳实践来提升系统性能和用户体验。

第1章：Salesforce CRM的设置与公司资料

介绍了如何设置Salesforce CRM的基本信息，包括用户登录、授权机制、公司资料的配置，以及如何通过各种设置优化用户体验，例如界面设置、搜索功能等。

第2章：用户管理与系统访问控制

详细讲解了如何管理用户记录、控制用户对系统的访问权限，包括用户密码策略、登录限制、角色和权限集的设置。

第3章：配置对象和应用程序

探讨了如何通过对象、字段、页面布局等配置来定制Salesforce CRM，以满足企业特定的业务需求。

第4章：数据访问安全与数据验证

深入讨论了Salesforce中的数据访问安全模型，包括组织级、对象级、字段级和记录级的安全设置，以及如何通过数据验证规则和依赖字段来提升数据质量。

第5章：Salesforce中的数据管理

介绍了如何在Salesforce中导入和导出数据，使用数据验证规则和依赖字段来提高数据质量，以及如何利用数据导入向导和数据加载器等工具进行数据操作。

第6章：通过报告和仪表板生成数据分析

讲解了如何在Salesforce中创建和使用报告及仪表板，包括报告类型、报告格式、仪表板组件等，帮助用户更好地分析和展示数据。

第7章：在Salesforce CRM中实现业务流程

介绍了如何通过工作流规则和审批流程来自动化业务流程，提高效率和数据质量，包括工作流动作、审批向导、流程可视化等。

第8章：Salesforce CRM的功能介绍

对Salesforce的Sales Cloud、Service Cloud以及协作功能进行了全面介绍，包括市场营销管理、客户服务支持、销售自动化等功能。

第9章：扩展和增强Salesforce CRM

探讨了如何通过Salesforce AppExchange市场、第三方工具和Visualforce页面等扩展Salesforce的功能，以及如何进行变更管理和版本发布。

第10章：Salesforce移动功能的管理

介绍了Salesforce移动解决方案的访问方式、移动应用的功能和设置，以及如何通过移动设备提高用户参与度和工作效率。

第11章：备考Salesforce认证管理员考试

为准备Salesforce认证管理员考试的读者提供了考试概述、备考资源、考试策略和样题解析。

适用人群

本书适合希望提升Salesforce CRM管理技能的系统管理员，无论是刚刚接触Salesforce的新手，还是希望进一步深化知识和技能的资深管理员，都能从中受益。

总结

《Salesforce CRM - The Definitive Admin Handbook》第四版是一本内容丰富、实用性强的Salesforce管理指南。它不仅涵盖了Salesforce CRM的基础知识，还深入探讨了如何通过各种高级功能和工具来优化系统性能和用户体验。无论是初学者还是经验丰富的管理员，都能通过阅读本书获得宝贵的知识和实用技巧，从而更好地管理和优化自己的Salesforce CRM系统。