书籍摘要

“Mastering Salesforce Reports and Dashboards” 是一本由 David Carnes 编写的实用指南，旨在帮助用户深入学习 Salesforce 平台上的报表和仪表板功能。本书由 O’Reilly Media 于 2023 年 6 月出版，是一本全面、系统的 Salesforce 报表和仪表板的实用手册。

书籍概述

本书涵盖了 Salesforce 报表和仪表板从基础到高级的广泛内容，适合各级别的 Salesforce 用户。无论是初学者、超级用户、管理者还是高管，都可以通过本书学习如何创建、使用和管理有效的报表与仪表板。作者通过丰富的实践案例和操作指导，帮助读者掌握如何利用 Salesforce 的报告和仪表板工具来做出更明智的业务决策。

核心内容

本书共分为 14 章，内容层层递进，逐步深入。

第一部分：基础与设置

• 第 1 章 介绍了 Salesforce 报表和仪表板的基本概念以及在不同部门中的应用场景。
• 第 2 章 深入讲解了 Salesforce 的不同版本、权限设置、数据模型和数据访问等方面的基础知识，为后续的报表制作和数据分析提供了理论基础。

第二部分：报表的创建与管理

• 第 3 章 至 第 5 章 深入讲解了如何在 Salesforce 中创建报表，包括选择报表类型、使用报表生成器以及如何通过公式增强报表数据的展示和计算。
• 第 6 章 和 第 7 章 则专注于仪表板的创建与优化，详细介绍了如何利用 Salesforce 提供的丰富功能，将多个报表以可视化的形式整合到一个仪表板中，并通过设置过滤器、排序等功能提升数据的可读性和实用性。

第三部分：高级功能与应用

• 第 8 章 和 第 9 章 讨论了利用文件夹和 Analytics 选项卡来组织、存储和共享报表及仪表板的方法，帮助读者更好地管理大量的报表和仪表板资源。
• 第 10 章 和 第 11 章 进一步探索了自定义报表类型和如何将报表图表及仪表板嵌入 Salesforce 页面布局中，这些高级功能可以显著提升报表和仪表板的灵活性和实用性。
• 第 12 章 至 第 13 章 则关注了移动设备上的报表和仪表板功能以及如何通过趋势分析来更好地理解和预测业务动态，为读者提供了在移动办公和数据预测方面的实用指导。

第四部分：持续学习与拓展

• 第 14 章 提供了关于如何继续学习 Salesforce 报表和仪表板的建议，包括利用 Salesforce 的在线学习平台 Trailhead、参与用户社区活动以及关注 Salesforce 的新版本发布等内容。

适用读者

本书适合所有需要使用 Salesforce 报表和仪表板的用户，无论是希望快速上手的初学者，还是需要掌握高级功能的报表和仪表板管理员，都能在书中找到实用的内容。

总结

“Mastering Salesforce Reports and Dashboards” 是一本内容丰富、操作性强的指南，它不仅帮助读者了解 Salesforce 报表和仪表板的基本功能，还深入探讨了如何通过这些工具来提升业务洞察力和决策能力。通过阅读本书，读者将能够充分发挥 Salesforce 的报表和仪表板功能，更好地满足业务需求。